La conférence d’annonce de cette opération qui vise à développer le secteur énergétique au Congo et dont la période de souscription va du 23 décembre 2024 au 27 février 2025, s’est tenue à Douala le mercredi 12 février 2025 au Krystal Palace hôtel.
La Société nationale des pétroles du Congo est à Douala, cité economique du Cameroun, plateforme d’échange et d’opportunités d’affaires du marché de la Cemac, pour présenter au public son Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Epargne ” SNPC 6,5% net 2024-2029 “, avec 100 milliards de FCFA représentant le montant de la première opération, et 150 obligations comme souscription minimale, pour 10000 FCFA le prix de l’obligation. Ceci représente la première phase du programme d’une enveloppe globale de 300 milliards de FCFA recherchées, pour l’extension des activités de la SNPC.
La SNPC a engagé sur fonds propres les actions importantes notamment l’acquisition d’importantes stocks de matériels pour forage et la complétion des puits ( Rigs, tu bings et autres matériels de complétion), en complément de ce qui existe déjà ; la mise en place d’un programme ambitieux de formation et de renforcement des capacités techniques et managériales et de son personnel au travers de ses partenaires avec les sociétés SONATRACH ( Algerie) et SOCAR ( Azerbaïdjan), ainsi que l’Institut français de pétrole ( IFP); le lancement des travaux de forage de deux puits d’exploration producteurs sur Kouakouala.
Ces différents chantiers engagés par la SNPC font suite aux permis Onshore Nanga 1 et le Mayombe II pour l’exploration et Kouakouala pour l’exploitation, accordés par le gouvernement de la République du Congo.
Renforcer les activités de forage de la SNPC et augmenter de manière significative la production pétrolière nationale…
Ainsi se résume l’objectif de la première opération de ce programme d’émissions qui nécessite une mobilisation de 100 milliards de FCFA. Toutefois, il convient de préciser que LCB Bank à travers sa filiale LCB Capital est l’arrangeur et chef de file de cette opération, assisté de BGFI Bourse et Premium Capital Securities comme co-arrangeurs.
Crée en 1998, la SNPC se veut rassurante, car dans ce programme d’émissions, elle bénéficie de la garantie inconditionnelle de l’État Congolais. Ce dernier s’engage à rembourser le principal et/ ou les intérêts. Et en cas de défaut de paiement, l’Etat procède au remboursement intégral des créances des investisseurs.
Pour Maixent Raoul Ominga, Directeur général de la SNPC ” La SNPC devra s’assurer qu’à l’approche des dates anniversaires, la provision constituée dans le compte séquestre est suffisante pour effectuer les règlements prévus et donnera l’ordre au DCU/ BEAC de procéder au paiement de l’échéance ( intérêt et/ ou capital), par débit dudit compte séquestre, au profit des sociétés de bourse. ” a-t-il rassuré.
Cette opération de financement dénommé ” SNPC 6,5% net 2024-2029 ” pour un taux d’intérêt de 6,5% et une maturité de 5 ans , a obtenu le visa de la commission de surveillance du marché financier de l’Afrique Centrale ( Cosumaf), le 18 décembre 2024, sous le numéro Cosumaf- APE-06/24.
Il faut surtout relever que ” cet emprunt obligataire par appel public à l’épargne est ouvert à tout citoyen de la Cemac et hors Cemac, pour souscrire il suffit de rapprocher des banques du syndicat de placement ( LCS Capital ; BGFIBourse; Premium Capital Securities ; Élite Capital et EDC, remplir un bulletin de souscription et autoriser le virement dans le compte de centralisation qui est disponible à la banque sino-Congolaise pour l’Afrique ” explique Fernand Gaboumba Moukengue, Directeur général de LCB Capital, Arrangeur et chef de file de opération.
Il poursuit en précisant que ” les porteurs des obligations de la présente émission seront groupés en une masse ne jouissant pas de la personnalité morale. Les représentants de la Masse des obligations seront désignés après la clôture de l’opération et au plus tard trente(30) avant le premier amortissement de l’emprunt ” a-t-il conclu
La Société Nationale des Pétroles du Congo, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière au capital de 81 334 654 844 de FCFA , détenue à 100% par l’État Congolais. Créée en 1998 , la SNPC est l’outil de l’Etat, depositaire de la banque de données de l’industrie pétrolière ddu Congo, elle a pour objectif principal la gestion de la production et de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du Congo ; promotion de l’indépendance énergétique du pays. Avec une réserve prouvées d’environ 1,8 milliards de barils ( reserve prouvées d’après des estimations internationales, bien que ce chiffre soit fluctuant selon les nouvelles exploration). L’entreprise étatique dispose d’un porté feuille de partenaires stratégiques à savoir : TotalEnergies, Eni, Chevron, Perenco, ( joint ventures, co-exploitation Trident Energy et Wing Wah.
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